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工行受托债权资产包(12户)转让项目

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2018年6月8日,工行受托债权资产包(12户)转让项目在北部湾产权交易所高溢价成交,溢价率高达1106%。该债权资产包挂牌价为2242亿元,经过78轮激烈竞价,溢价2480万元,最终以249亿元成交。

该受托债权资产包项目共包含单项债权12户,债务人分布地域较为分散,涉及的行业不尽相同,不少债务人已处于停业状态,每户债权担保方式都为“抵押+保证”;整包转让不接受分拆受让,且工行对该债权资产包的定价相对较高,这为后续处置带来了一定难度。

北部湾产权交易所通过对该受托债权资产包核心资产的尽职调查,基于抵押物多为各类型用地、商铺等,充分挖掘项目亮点。例如,其中某一户债权的亮点:首先,其抵押物土地面积164847平方米;五栋房产总建筑面积为55687平方米,并且原债务人进行了100%股权质押。抵押物地块为商住综合用地,具有较好的商业价值,拆包后这块抵押物土地将会是众多房地产开发商争夺的标的。其次,该户债务人已经搬离原厂区,在新的选址地点重新恢复生产经营。根据对其生产效益的测算,若债权投资者与原债务人进行债务重组,给予原债务人一定恢复生产的时间,通过时间换空间策略,该户甚至有可能达到本息全额清收的目的。该户资产100%的股权质押、药品生产批号以及企业不错的盈利能力都是投资回报的有力保障。为了广泛征寻项目意向受让方,北部湾产权交易所通过预招商、网站推广、微信公众号推广等方式大力宣传该项目,且于2018年5月9日举办了近200人的项目推介会,对该受托债权资产包亮点进行了重点推介。另外,为了降低客户准入门槛,北部湾产权交易所还向意向受让方提供了法律咨询等服务。

经过北部湾产权交易所的广泛推广,该项目征集到多家意向受让人,并通过安全交易网络竞价系统组织竞价。网络竞价系统相较于传统的拍卖方式,有效地避免了恶意串通的可能性,更加公开、公平、公正,最终经过78轮的激烈竞价,实现溢价2480万元。

工行受托债权资产包转让项目的高溢价成交实现了北部湾产权交易所债权类项目的最高溢价,也是广西本土债权市场溢价率最高的项目。

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中国企业国有产权交易机构协会 主办